Het is mogelijk om x dagen na de activatie (aanmelding van de cliënt) automatisch enquêtes te versturen! Deze functie kan per organisatie aan worden gezet in de Partneromgeving. Als deze functie niet staat ingeschakeld veranderd er niets en blijft de huidige enquêtefunctie als vanouds werken. Neem contact op met jullie contactpersoon bij Compaan als jullie dit willen inschakelen.
Hoe werkt dit in de Partneromgeving?
- Ga naar 'Diensten'
- Ga vervolgens naar 'Enquêtes'. Rechtsboven staat nu 'Nieuwe enquête (template)' en 'Automatische verzending'. Er is ook een extra kolom 'Automatische verzending', die met een vinkje aangeeft of een bepaalde enquête onderdeel is van automatische verzending voor een partner en/of specifiek team.
Overzicht automatische verzendingen
Om een overzicht te krijgen van alle automatische verzendingen klik je op de link 'Automatische verzending', je komt dan in onderstaand scherm:
Hier zie je alle cliënten die de enquête hebben ontvangen x dagen na aanmelding.
Instellingen automatische verzending
Klik in het bovenstaande scherm door naar 'Instellingen voor automatische verzending'. Hier kan je voor de gehele partner en eventueel per team aangeven óf er een automatische enquête moet worden verzonden en zo ja, welke enquête dat is, hoeveel dagen na activatie (1 t/m 14, 21 of 28) de enquête verstuurd wordt en op welk tijdstip (tussen 07:00 en 23:00).
Bij 'instelling toevoegen' komt onderstaande scherm tevoorschijn. Hierin kunnen instellingen voor de gehele partner of specifiek team worden aangepast.
Herinneringen
Bij enquêtes die automatisch worden verstuurd krijgt de klant gedurende maximaal een week iedere dag op hetzelfde tijdstip een herinnering om de enquête in te vullen. In ieder geval zo lang de enquête niet is ingevuld of niet expliciet is geweigerd. De meldingstekst van de enquête op de Compaan is bij een herinnering hetzelfde als bij de eerste melding.
Mochten jullie dit niet willen en enkel de reguliere herinnering 7 dagen na ontvangst enquête willen versturen dan kan dit aangepast worden. Neem hiervoor contact op met jullie Compaan contactpersoon.
Specifieke cliënt niet meenemen
Standaard gaan alle cliënten van de partner of het team mee in de van toepassing zijnde instelling voor automatische verzending. Wil je een specifieke cliënt hiervan uitsluiten, dan kan dat via de klantenkaart in de Partneromgeving.
- Klik op het potloodje met 'Bewerk' en
- Vink helemaal onderaan de optie “Ontvangt automatisch verzonden enquête na activatie” uit: