Het is mogelijk om een document of een map met documenten te agenderen. Hiermee kunnen documenten in de agenda worden gezet en krijgt de Compaan gebruiker een melding op de aangegeven dag en tijd. Deze documenten kunnen terugkerend in de agenda worden gezet. Denk hierbij aan documenten die de cliënt ondersteunen bij het revalidatietraject of uitleg geven over bepaalde hulpmiddelen.
Documenten uploaden
Om documenten te agenderen moet er eerst een document worden geüpload in de documentenbibliotheek van jullie Partneromgeving. Deze kun je vinden onder 'Beheer' en dan 'Documentenbibliotheek'. Dit kunnen alleen medewerkers met de juiste rechten in de Partneromgeving.
Documenten agenderen
- Ga naar de klantkaart van de juiste cliënt
- Klik vervolgens op 'Agenda'
- Kies de dag waarop je de afspraak wilt plaatsen en klik op het plusje 'Nieuw'. Vul de details in voor dit agenda moment zoals wordt weergegeven.
-
Onderaan staat de optie om een document toe te voegen. Klik hier op
-
Vervolgens is de keuze of er een document/map uit de documentenbibliotheek of documentenmap van de cliënt toegevoegd moet worden. Lees hier meer over de document-knop van de cliënt. Mocht je dit niet zien staan heeft jullie organisatie deze functionaliteit niet geactiveerd. Kies je voor de documentenbibliotheek dan heb je de mogelijkheid een document te selecteren om in de agenda van de cliënt te plaatsen. Ook heb je de mogelijkheid één map te selecteren. Hierdoor komt de betreffende map in de agenda afspraak te staan.
Let op: een map wordt gedeeld als snelkoppeling naar een gedeelde map. Worden er wijzigingen in de map aangebracht dan zijn deze ook direct zichtbaar voor de cliënt. Als een map wordt verwijderd ook al is deze gekoppeld aan een agenda afspraak, dan kan deze map niet meer worden getoond voor de cliënt.
Let op: enkel de documenten in de gedeelde map worden geagendeerd, mappen in mappen kunnen afzonderlijk in een andere agenda afspraak worden toegevoegd.
Kies je voor de cliëntmap dan heb je de mogelijkheid te kiezen tussen de documenten en mappen die in de documentmap, op de Compaan is dit de document-knop, van de betreffende cliënt staan. Je hebt de mogelijkheid een documenten te selecteren om in de agenda van de cliënt te plaatsen. Ook heb je de mogelijkheid één map te selecteren. Hierdoor komt de betreffende map in de agenda afspraak te staan.