Je kunt een cliënt koppelen aan een team in jullie Partneromgeving. Hiervoor heb je uiteraard wel de juiste rechten nodig. Dit kan je doen op 2 verschillende manieren:
- Via het aanmeldformulier
- Via de klantkaart
Aanmeldformulier
- Ga in de Partneromgeving naar het kopje 'aanmelden'.
- Zoek de cliënt op die je wilt koppelen aan een bepaald team.
- Klik vervolgens op de 6 blauwe cijfers in de linker tabel. Je bevindt je nu op de aanmeldkaart.
- Aan de linkerzijde zie je de gegevens van de cliënt, staat het kopje 'teams'. Klik op het potlood-icoontje naast teams en selecteer het team waar de cliënt aan gekoppeld moet worden.
Klantkaart
- Ga in de Compaan Partneromgeving naar het kopje 'klanten'.
- Zoek vervolgens de cliënt op die je wilt koppelen aan een bepaald team.
- Klik vervolgens op de naam van de cliënt. Je bevindt je nu op de klantkaart.
- Aan de linkerzijde zie je de gegevens van de cliënt, hier staat ook het kopje teams. Klik op het potlood-icoontje naast teams en selecteer het team waar de cliënt aan gekoppeld moet worden.
Voor uitleg over teams zie deze pagina in ons helpcentrum: Teamsbeheer.