Let op: de functionaliteit Actielijst is niet standaard beschikbaar in de Partneromgeving. Om deze te activeren kan je contact opnemen met jullie contactpersoon binnen Compaan.
Actielijst kan gebruikt worden om de beeldbelmomenten met cliënten in te plannen voor jezelf maar ook voor collega’s.
Belmoment aanmaken
Een belmoment (ofwel een actie op de actielijst) kan worden ingepland via de klantenkaart.
- Ga naar de klantkaart
- Klik rechtsboven in het scherm op de blauwe tekst 'Beeldgesprek'
- Ga vervolgens naar 'Belmoment' om het belmoment in te stellen
- Selecteer de dag van de week, het tijdstip en de medewerker die het gesprek moet gaan voeren en klik op 'Opslaan'. Het belmoment is nu ingesteld.
Belmoment afhandelen
Wanneer het beeldgesprek rond de ingestelde tijd is gedaan, klik dan op 'Gereed' rechts bovenin het scherm om het belmoment (of wel actie) gereed te melden.
Selecteer het resultaat (of het gesprek met de klant heeft plaats gevonden, of de klant niet bereikbaar was, de klant geen tijd had of dat er als zorgorganisatie geen tijd was om te bellen).
- Voer tot slot, een notitie toe om te laten weten hoe het gesprek is verlopen en klik op' Bevestig'. Hiermee is de actie afgesloten. Het zojuist gesloten belmoment wordt nu getoond in het lijstje 'Meest recent gesloten belmomenten'.
Onder het hoofdmenu 'Diensten' -> 'Actielijst' staan alle ingeplande belmomenten van alle medewerkers. Hier kan een medewerker ook terugvinden bij welke klanten zij/hij is ingepland en wanneer.
Wanneer op deze pagina of via de klantenkaart een belmoment (ofwel actie) gereed wordt gemeld, zal er automatisch een nieuwe belmoment worden ingepland; een week later op dezelfde dag, op dezelfde tijd en aan dezelfde medewerker worden toegewezen.
Het nieuw ingeplande belmoment is te wijzigen of te verwijderen via de klantkaart.
Door op de pagina 'Diensten' -> 'Actielijst' rechts bovenin het scherm op 'Gesloten' te klikken, wordt er een overzicht getoond van alle gesloten acties en kunnen de details van het gesprek worden bekeken.