In de Partneromgeving van jouw organisatie zit een handige functie, namelijk de mogelijkheid om een eerder via de Partneromgeving ingevoerde cliënt alsnog te koppelen aan het ECD (ook wel 'Link to ECD' genoemd).
Normaal gesproken worden cliënten aangemeld door middel van een ONS- of PUUR-koppeling, maar dat wordt soms vergeten. Dan voert een medewerker de cliënt rechtstreeks in via onze Partneromgeving. Dan is het mogelijk om die cliënt later alsnog te linken aan het ECD, wat als voordeel heeft dat adres- en teamsynchronisatie functioneert en je die cliënt later ook weer via het ECD kan opzeggen.
Cliënt koppelen met het ECD
Open de klantkaart
Klik linksboven naast 'klant' op 'bewerk'
Klik rechtsboven op: 'Koppel met Ons' of 'Koppel met Puur'
Vul het ONS klant-ID of het Puur klant-ID in.
ONS klant-ID: staat in de URL/adresbalk van de klantkaart in Ons
Puur klant-ID: mogelijk ook in de adresbalk van de klantkaart PUUR, of anders via Ecare op te vragen.
We controleren of de achternaam van de cliënt in het ECD overeenkomst met die bij Compaan, en koppelen de cliënt vervolgens aan het ECD.
Waar vind ik het ONS client-ID?
Het ONS client-ID kan je vinden in de URL van de klantenkaart in ONS. Het client-ID staat achter client/.