Zie ook de volgende module: Abonnement.
Een conversie betekent dat de cliënt voortaan zelf voor het maandelijkse Compaan-abonnement gaat betalen. Dit is relevant wanneer de cliënt uit zorg gaat of als een organisatie niet meer zelf voor het abonnement wil of kan betalen. Een andere optie zou kunnen zijn als de kosteloze periode is gestopt.
Via de Partneromgeving kan je een conversie doorvoeren:
- Open de klantkaart van de gebruiker
- Ga vervolgens naar 'Abonnement'
- Kies rechtsboven voor 'Converteren'
- Vul het IBAN van de gebruiker in, klik het vinkje aan en druk op de groene knop drukken. Daarna is de conversie een feit! Jullie als partner betalen dan niet meer de maandelijkse kosten.
Direct na het converteren kan je de cliënt niet meer beheren in de Partneromgeving. De cliënt is – vanwege historische redenen – enkel nog terug te vinden via het menu 'Aanmeldingen'. Daar zijn de NAW-gegevens en opmerkingen nog terug te vinden. Het beheren van het abonnement en contactpersonen, en het voeren van beeldgesprekken etc. is niet meer mogelijk. Ook gaat de organisatie per direct niet meer betalen voor het abonnement. Het particuliere abonnement van de cliënt start, en die gaat betalen via automatische incasso.
Als er redenen zijn om wel nog contact te hebben met een cliënt die de Compaan particulier overneemt, neem dan contact op met jullie Compaan contactpersoon.